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疫情之下難得有時間空出來腦子來整理和思考。隨筆一些商業的理解，以及對於未來的一些理解。由於一直深耕於投資行業，從看山就是山，到看山不是山，再到看山還是山的地步。經歷了PC的後時代，經歷了移動網際網路，經歷了智能硬體，同樣也經歷了新消費新零售之類的。 在其中參與了很多公司的投資決策中，有人說風險投資就是一個擊鼓傳花的遊戲。一級市場專業選手抱團去二級市場講故事，二級市場本身就是一個賭場。少量人是真正的了解企業，大多數都是跟風賭一把而已。「套現」這個詞語在整個資本市場充滿了急迫性。 17年厭惡了風險投資的接盤俠邏輯，試圖回歸現金流行業，希望能找到正向的變現流通路徑。所以通過研究各個線上流量平臺之後，發現各大網際網路流量平臺基本都處於壟斷收割的階段。比如外賣、比如點評、比如淘寶。做過的商家都知道，交易費不是最可怕的。推廣費直通車才是最可怕的。此時，按平米數計價的商場反而還有機會可以挖掘。我們17年開始進攻購物中心體系，也投資了不少各種門店。雖然中間有虧有賺，但是總歸還有博弈空間。但是一場疫情，真實的讓我認識到，我們所參與的生意。其實是商業模式最差的一種。以此，萌生了對於新商業的模式分類。也許我們永遠無法創造一家一等商業模式的企業。但是這並不阻礙我對於一等商業模式的嚮往和思考。就算我們處於五等商業模式中，我們也需要明白，我們能優化的空間到底在哪裡。 這次疫情，受到影響最大的就是實體行業，尤其是消費類的連鎖行業。居家隔離是最好的防疫方案。但是居家隔離，也基本上阻斷了大部分的消費，連身為剛需的餐飲行業都只能改為更剛需的菜市場。消費者消費慾望下降，購物中心0客流，商戶0營收。整個商業基本都處於割開大動脈的階段。接下來所看的就是誰體內血多，誰能找到新的血液（資金）。否則整個商業都會因為血液無法循環導致機體壞死。 在風險投資中，有一個非常關鍵的詞，那就是」邊際成本「。符合邊際成本不斷降低的公司，如果體量夠大，基本上都是好公司。所謂」邊際成本「就是隨著營收的增長，而成本會逐漸降低/提升不明顯的經營模式。 所以理想的看，一等商業模式謀【全球】，二級商業模式謀【一國】，三等商業模式謀【一城】，四等商業模式謀【一區】，五等商業模式謀【一米】。 生意本身無高低之分，但是從業這麼多年。我往往看到很多同樣創業十年，付出同樣努力的企業家，最終所獲得財富的差異。除了很多時代所賦予的機會之外。其實更多的是視野的原因，就好像我看到新東方俞老師的一段講話一樣，曾經他和馬雲一起去國外看計算機網絡。他想的是給利用網絡給自己的新東方開發一個內部溝通郵件系統。而馬雲想的是如何通過網際網路構造交易。我其實不認可格局這一個說法，而是更認可視野的說法。很多時候，我們都當局者迷，有些事情，不敢想，也沒去想。寫這篇文章的目的，主要是給自己以警戒，不希望自己未來能不斷鞭撻自己不斷思考，很多時候思考的起點，也是終點。我們需要預判，更需要預知。 所謂的一等模式的公司，就是商業基礎建立在【全球視野】下的商業模式，這種公司其實我更願意定位為服務【人類】的公司，這種服務人類的公司大多數掌握著【全球領先技術】的公司且應用很廣泛。能創造全球的經濟價值。比如新冠疫情之下的【疫苗研發公司】。只要掌握全球急需的核心技術，就能吸引大量的【資金】【生產所需資源】【銷售所需渠道】，技術的研發費用雖然會很高，但是一旦掌握其壁壘，便是征戰全球最好的，也是邊際成本最低的一種【商業模式】。 所謂二等模式的公司，就是商業基礎建立在【一國視野】下的商業模式，這種公司大多數服務於【本國】的公司，當然也有在國際擴張的。這種公司有很多，類似於阿里、類似於三星、類似於小米。這種公司一般都是國內發展成功，然後發展變種產品去搶占國際市場。 所謂三等模式的公司，就是商業基礎建立在【一城視野】下的商業模式，這種公司大多數服務於【一城】的公司，通過一城的壟斷，然後再跨城市複製。這種公司類似於滴滴打車、餓了麼、美團、順豐等。比如說滴滴打車，最早因為起源於北京，很快占領了北京市場，但是當時上海市場被搶占的卻是大黃蜂。後來通過資本的力量，不斷的收購大黃蜂，快的，Uber等，才算是結束城市征戰。這種公司很辛苦，需要非常強的地推能力，搶占一座城，還需要搶占另一座城。兩座城市之間的拓展成本並不會降低太多。所以一城一城的複製。後來的OFO和摩拜也是一樣的路子，金沙江的朱嘯虎希望通過滴滴的城市併購模式來獲取更大的市場利益和估值。只是這次選了一個邊際成本不斷提高的領域，OFO並不像滴滴一樣，訂單的增加只會增加營銷成本。而營銷成本隨著壟斷地位的達成，會逐漸降低。OFO並不是，訂單的增加是建立在車輛成本增加的基礎上。如果車輛是一次性投入還好。關鍵是車輛還有巨大損耗。這個與滴滴這種純粹的「網絡公司」來比，無疑是邊際成本極高的一種商業模式。 所謂四等模式的公司，就是商業基礎建立在【一區視野】之下的商業模式，這種公司大多數服務於【片區】的公司，通過一個區域一個區域拓展進行拓展。拓展完一個區域，再橫向【城市拓展】。舉例來說購物中心，類似於萬達、凱德、大悅城等連鎖商業地產商。購物中心本身的輻射範圍很窄，除了個體景點級的購物中心，大部分其實都只是大型便利店+室內公園而已。購物中心搶占的是3-5公里的流量半徑。這裡面做的好的能成為城市中心，做的不好的只能成為社區mall。一個片區的投建就是5-10年的時間，動輒十幾億的投資。營收的增長只能建立的成本的增長上。 所謂五等模式的公司，就是商業基礎建立在【一米視野】之下的商業模式，這種公司大多數服務於【眼前】的公司，通過門前的【人流】來獲得【營收】。這種公司就比較多了，基本上所有的連鎖企業都是屬於這種公司。只不過做的好的能符合範圍超過【門前】達到【四等模式】公司的輻射範圍，能吸引到3-5公里的消費者來消費。比如我們經常能看到的海底撈、優衣庫、大潤發等。 因為最近瑞幸咖啡造假的事情，朋友圈說什麼的都有。有說自己當初多麼英明，就知道這家公司不靠譜的。也有還在說瑞幸未來還是有機會的。各執一詞。 其實在我看來，瑞幸只是掌握了【資本規則】而已，花錢開店做營銷獲取資本滿意的【營收】增長，但是如果套用在我所歸類的五種商業模式中的話，瑞幸處於4.7之間的商業模式，也就是五等+四等之間。邊際成本並不會隨著規模的增長而變低，相反，營收的增長會拉動成本的增長。只不過瑞幸聰明在，講了一個門店+外賣的故事。二級市場很多人願意為故事買單。 每次看到【世界工廠】這個詞語我都會覺得異常的諷刺。所謂工廠，無非因為有低價的土地和低價的勞動力，甚至於低成本資金。本質的目的還是希望獲取技術，努力的成為一等商業模式聚集的企業矩陣。 有時候看明白商業基本運行規模，反而會更加迷茫。甚至於說是沮喪的。我們好像並沒有參與到這個時代中最偉大的機會中。 但是每個時代都有這樣或者那樣的機會，寫出來這篇總結，是希望身為創業者。時刻要讓自己抬頭看天，不斷的復盤自己所要創造企業未來所在的位置。 不為所得而喜，不為所失而悲。就算我們處於五等模式內，一定也要觀察一等，二等，三等，四等模式中發展的規模，從而不斷升級自己的商業模式。 機會總是留給看得更遠的 人。
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文章來源取自於：
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